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Nonostante i loro caratteri all'apparenza opposti, Azuma Higashi e Tokio Kurohara, liceali del secondo anno, condividono un forte legame di amicizia. Azuma è un ottimo studente, è abile nella lotta e i suoi valori lo conducono a opporsi con i pugni alle ingiustizie che hanno luogo in città. Tokio, di contro, in classe non ascolta e poltrisce, e anche quando si tratta di combattere preferisce fare da spettatore. Tuttavia, ci sono avversari che nemmeno Azuma sarebbe in grado di affrontare: i Choujin, esseri umani dai poteri soprannaturali, responsabili della devastazione che segna come una cicatrice la zona del Giappone nella quale vivono i due ragazzi. Un giorno, minacciati in prima persona da uno di questi mostri e senza via di fuga, Azuma e Tokio decidono di difendersi nell'unico modo che gli resta: iniettarsi una droga speciale e diventare loro stessi dei Choujin! La Yamatomori sta per raggiungere il suo tanto atteso obiettivo, ossia l'annientamento di Zora. Mentre i superiori portano avanti preparativi in maniera solerte, i giovani Keeper affrontano i propri conflitti interiori. Nel frattempo, Yubiko, non si sa a quale scopo, si infiltra nella torre in cerca di Zora... Non cederò mai il marchio, schifosa feccia di Gerta…